- Главная
- Мои клиенты и объекты
Мои клиенты и объекты: база риэлтора в браузере
«Мои клиенты» хранит список клиентов со статусами, задачами и историей контактов. «Мои объекты» собирает объекты в работе и ведёт на инструменты для каждого: цена, объявление, КП, отчёт собственнику. Клиентов можно привязывать к объектам, так ничего не теряется между таблицами и заметками.
Работает в браузере. Объекты открываются отдельной страницей.
Мои клиенты
Список показывает клиента, телефон, задачу, последний контакт и статус; на широком экране ещё объекты и источник. Поиск идёт по имени или телефону. Статусы: «Новый», «Тёплый», «В работе», «Холодный», «Сделка» и «Архив». Клиентов можно добавлять вручную или импортировать списком: имя, телефон, источник по строке.
Форма и карточка клиента
- Форма: имя, телефон, почта, тип (покупатель, собственник или оба), статус, источник, бюджет от и до, что ищет, заметки. В четыре поля можно диктовать голосом.
- Карточка: смена статуса, блок «Что ищет», кнопка «Зафиксировать контакт» (звонок, встреча, показ, возражение, заметка) и история последних контактов.
- Работа с клиентом: три плитки «Объекты», «Подборки», «Задачи» и переход к симулятору, скриптам и ИИ-Куратору.
Импорт из телефонной книги пока в разработке.
Мои объекты
Объект добавляется по фото, вручную через форму, по ссылке на объявление (если объявления ещё нет в базе, оно ставится в очередь, и поля придётся заполнить руками) или из выписки ЕГРН: подойдёт XML-файл или вставленный текст. Первое обязательное поле — «Продажа или аренда»: от него зависит набор инструментов. Статусы объекта: «Черновик», «В работе», «В продаже», «Продан», «Снят».
Карточка объекта
В карточке плитки в трёх группах:
- Объект: фото, планировка, 3D-тур, документы.
- Цена и реклама: расчёт цены для продажи (для аренды — отчёт «История дома» со ставками в доме), объявление, размещение, КП.
- Работа: отчёт собственнику, показы, собственник, ключи.
Кроме плиток, у объекта есть список инструментов, которые открываются уже с данными этого объекта: анализ цены, редактор фото, симулятор, КП, отчёт собственнику, разбор объявления, планировка, договор, ипотека. Подробнее о них: «Анализ цены», «КП собственнику», «План квартиры», «Договоры и документы».
Про данные клиентов
Персональные данные клиентов относятся к вашей ответственности как специалиста. Храните только то, что нужно для работы, и прочитайте Политику конфиденциальности. Если сервер недоступен, страница предупредит, что показано только то, что сохранено на этом устройстве.
Вопросы и ответы
Какие статусы бывают у клиента?
«Новый», «Тёплый», «В работе», «Холодный», «Сделка» и «Архив». Статус меняется в карточке клиента.
Можно ли связать клиента с объектом?
Да. Клиентов можно привязывать к объектам из раздела «Мои объекты», а в карточке клиента есть плитка «Объекты».
Как добавить объект?
По фото, по ссылке на объявление, по выписке ЕГРН или вручную через форму. Первое обязательное поле — «Продажа или аренда».
Можно ли импортировать клиентов?
Да, списком: имя, телефон, источник по строке. Импорт из телефонной книги пока в разработке.
Соберите свою базу
Добавьте клиента или объект и посмотрите, как выглядит карточка.
Открыть «Мои клиенты»