- Главная
- Как вести базу клиентов
Как вести базу клиентов риэлтору: что записывать и как не терять людей
База клиентов нужна, чтобы помнить людей, а не чтобы заполнять таблицу. Если вести её слишком сложно, вы бросите через неделю. Ниже минимальный набор данных, правила статусов и привычки, которые держат базу живой.
Что записывать
- Кто это. Имя и способ связи. Остальное только если действительно нужно.
- Что ищет или продаёт. Задача одной-двумя фразами.
- Источник. Откуда человек пришёл: это показывает, что работает.
- Статус. На какой стадии вы с человеком. Статусов немного, чтобы их хватало на всех.
- Следующий шаг и дата. Самое важное поле: оно превращает запись в действие.
Привычки, которые держат базу живой
- Записывайте сразуПосле звонка или встречи, пока помните детали. Вечером вы вспомните половину.
- Ставьте дату следующего контактаКаждая запись заканчивается действием.
- Раз в неделю смотрите всехНайдите тех, с кем давно не говорили, и решите: вернуться или закрыть.
- Архивируйте, а не копитеЗакрытые и неактуальные записи уберите из рабочего списка, чтобы он не пух.
Персональные данные
- Записывайте только то, что нужно для работы, и не выкладывайте данные клиентов в общие чаты.
- Не храните паспортные данные и подробности, без которых можно обойтись.
- Если база ведётся в сервисе, поймите, где и как она хранится.
В «Моих клиентах и объектах» клиентов можно вести по статусам, а в карточке клиента есть действия по работе с ним. Напоминания о следующих шагах удобно держать в «Планировщике задач», а подборки для клиента отправлять через «Подборки клиентам».
Вопросы и ответы
Сколько полей нужно в карточке клиента?
Немного: кто это, что ищет или продаёт, источник, статус, следующий шаг и дата. Остальное только по необходимости.
Как часто просматривать базу?
Раз в неделю: найдите тех, с кем давно не было контакта, и решите, возвращаться к ним или закрыть запись.
Можно ли хранить данные клиентов в обычной таблице?
Можно, но подумайте о защите: доступ, резервные копии, ненужные данные. Записывайте только то, что нужно для работы.
Соберите базу в одном месте
Клиенты, объекты и подборки в одном кабинете.
Мои клиенты и объекты