- Главная
- Как связать клиента и объект
Как связать клиента, объект, задачу, подборку и отчёт в одной работе
Работа риэлтора — это связки: клиент и объект, объект и показ, показ и задача, подборка и реакции. Если держать их в одном месте, не приходится вспоминать, кто чем интересовался. Ниже, что с чем можно связать в кабинете и где потом это увидеть.
Клиент и объект
Связь двусторонняя: когда вы привязываете объект к клиенту, он появляется в карточке клиента, а клиент в карточке объекта. Событие записывается в историю обеих карточек: «Привязан клиент» или «Клиент отвязан». Привязать можно только свои объекты и своих клиентов.
Что видно в карточке клиента
- Объекты, подборки и задачи клиента на отдельных плитках.
- Журнал контактов: звонок, встреча, показ, возражение или заметка. Заметка короткая, и в истории видны последние записи.
- Задача для клиента создаётся в Планировщике и связана с его карточкой; ближайшая активная задача видна в карточке объекта как следующий шаг.
Что видно в карточке объекта
- Объект: фото, планировка, 3D-тур, документы.
- Цена и реклама: расчёт цены, объявление, размещение, КП.
- Работа: отчёт собственнику, показы, собственник, ключи.
- История: что сделано по объекту — КП, отчёт, планировка, анализ цены, договор.
Чего система не делает сама
- Связь клиента с объектом ставится вручную: система не подбирает клиентов под объекты автоматически.
- Кабинет не строит воронку продаж за вас: учёт этапов вы ведёте сами.
- Подборка привязывается к клиенту вручную, а при смене или отвязке клиента система переспрашивает.
Подробнее о подборках и реакциях клиента читайте в статьях «Подборка для клиента» и «Отметки клиента в подборке», а о базе клиентов в «Как вести базу клиентов риэлтору». Всё это собрано в «Моих клиентах и объектах», а задачи ведёт «Планировщик задач».
Вопросы и ответы
Можно ли связать клиента с чужим объектом?
Нет, привязать можно только свои объекты и своих клиентов.
Подбирает ли система клиентов под объекты сама?
Нет. Связь клиента с объектом ставится вручную.
Где виден следующий шаг по объекту?
В карточке объекта: это ближайшая активная задача, которая создана в Планировщике.
Свяжите клиента с объектом
Откройте карточку клиента и привяжите объект.
Мои клиенты и объекты